home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Shareware Gold 2 / Shareware Gold II - Volume 2 Number 1 - Wayzata Technology (7071) (1991).iso / finance / wallstbl / wallst.doc < prev    next >
Text File  |  1991-01-04  |  17KB  |  334 lines
  1.                     .............. MAIN MENU ..............
  2.  
  3. DISPLAY & ANALYZE / DATA ON FILE:  Branch to the Investment Display Menu,
  4. where you can display your investment history data.
  5.  
  6. ADD NEW DATA TO ACTIVE FILE (BUY):  Used to add new investment data to your
  7. active file.  You are asked to enter the Name, Record Type, number of Shares,
  8. and applicable Buy and Sell prices, commissions or fees and dates.
  9.  
  10. EDIT/UPDATE EXISTING FILE (SELL):  Edit an investment record already on file. 
  11. Most commonly used when an investment is sold to enter the sell price,  fees,
  12. and dates.  Can also used to modify the Record Type, Name or correct an error
  13. made initially when the investment was first entered.  You can also delete an
  14. investment record if desired.
  15.  
  16. GENERATE GRAPHS FROM DATA ON FILE:  Branch to the Graph Display Menu where
  17. you can automatically display graphs based on the investments stored in the
  18. active file. 
  19.  
  20. PRINT INVESTMENTS & REPORTS MENU:  Branch to the Main Print Menu, where you
  21. can print hard copy reports of your investments to your printer.  
  22.  
  23. CURRENT PRICE & SYMBOL ASSIGNMENT:  Branch to the Current Pricing Menu, where
  24. you assign symbols to your current investments, and then can evaluate these
  25. investments based on the current market prices.
  26.  
  27. UTILITIES/DATA FILE/SETUP OPTIONS:  Branch to the Utility Menu, where you can
  28. perform Data file operations.  You can also sort your investments on the active
  29. file by date.  You can display a pop up calendar, or obtain a hardware status
  30. report of your computer system.
  31.  
  32. QUIT & EXIT - WALL $TREET - TBL:  When ready to exit Wall $treet TBL, simply
  33. enter "Q" or "ESC" from the main menu.  You will be able to Print a regis-
  34. tration form to your printer, Begin again or Exit.
  35.  
  36. General Note: In the menus, and at most places throughout the program the
  37. "ESC" key will abort the current selection, return you to the parent menu and
  38. eventually exit the program if pressed several times.
  39.  
  40.              .............. INVESTMENT DISPLAY MENU ..............
  41.  
  42. INDEX -- INVESTMENTS ON FILE:  Display to your screen, a summary of all the
  43. records in index format.  You will be able to display all records or select a
  44. subset by entering a 2-10 character search string.  For Example entering
  45. "TEX" would return all records with the characters "TEX" in the security
  46. name, Record Type, or symbol name.  Entering "1980" or "80", will return all
  47. records bought or sold in 1980 or with those characters in the name, Record
  48. type or symbol.  A brief mathematical summary is displayed at the bottom of
  49. the screen, based on the records displayed.  The current prices are not used
  50. for this summary.  
  51.  
  52. SELECTED ITEM DISPLAY:  Display the details of a specific investment record,
  53. simply enter the corresponding record number here.   If you don't know the
  54. record number, you can choose from a summary list by pressing simply pressing
  55. return.  Once in the display mode the up/down arrow key will display the
  56. previous or next record.  Exit the record display by simply pressing "ESC".
  57.  
  58. DISPLAY MULTIPLE ITEMS:  This works much the same as the Index option, except
  59. each record is displayed in detail format.  The up/down arrow keys can be
  60. used to select the next, & prior records accordingly.  The number of days
  61. held to date will be displayed if the record is still in your portfolio. 
  62. This is based on your Computer system Date as displayed. The record number is
  63. displayed at the top of the screen during this search.  Enter "ESC" at any
  64. time to abort the data display.
  65.  
  66. ANALYSIS MENU - YEAR/CURRENT:  Branch to the Analysis Print Menu, which
  67. allows you to display a subset of your investments based on date criterion.
  68.  
  69. MAIN MENU WALL $TREET TBL:  Branch to the Main Menu.
  70.  
  71.              ..............INVESTMENT ANALYSIS MENU ..............
  72.  
  73. INVESTMENTS FOR SINGLE YEAR:  Display in index format, all trading activity
  74. for the selected year.  A simple summary analysis will also be displayed at
  75. the bottom of the screen.
  76.  
  77. PROFIT ANALYSIS SINGLE YEAR:  Display in index format, all records that were
  78. sold, (or bought, in the case of a short sell) during the selected year.  A
  79. summary analysis will also be displayed at the bottom of the screen.  This is
  80. a useful summary report at tax time. 
  81.  
  82. CURRENT INVESTMENTS NOW HELD:  Display in index format, a listing of all
  83. securities currently held, along with a simple summary analysis.  The current
  84. prices are not displayed here, but rather the investment data.  See Current
  85. Pricing Menu, to display current investment value based on current prices.
  86.  
  87. DISPLAY INVESTMENT MAIN MENU:  Branch to the Investment Display Menu, where
  88. you can display your investment history data.
  89.  
  90. MAIN MENU WALL $TREET TBL:  Branch to the Main Menu. 
  91.  
  92.                  .............. MAIN PRINT MENU ..............
  93.  
  94. PRINT: INDEX - DATA ON FILE:  Used to print to your printer, a hard copy of
  95. your Security data file in Index format.  The printout will be double spaced
  96. & printed in compressed print.  A summary will be printed at the bottom based
  97. on the records printed.  You can choose to print all records or select a
  98. subset of your investments by entering a Bxx where xx is the beginning record
  99. number, or entering a search data string of between 2 & 10 characters.  
  100.  
  101. PRINT: SELECTED DATA RECORD:  Print a hard copy of a single data record in
  102. detail format.  If you do not know the record number, you can choose from a
  103. summary list by pressing return. 
  104.  
  105. PRINT: GROUP - DATA RECORDS:  Print a hard copy of a group of data records in
  106. detail format.  The printout of each record will closely resemble the detail
  107. record view option from the main menu.  The search option will function as
  108. described above.
  109.  
  110. ANALYSIS MENU - YEAR/CURRENT:  Branch to the Analysis Print Menu, where you
  111. can print reports based on Year criterion.
  112.  
  113. MAIN MENU WALL $TREET TBL:  Branch to the Main Menu.
  114.  
  115.                .............. ANALYSIS PRINT MENU ..............
  116.  
  117. PRINT: INVESTMENT HISTORY BY YEAR:  Print a hard copy in index format, of all
  118. data records either bought or sold in the selected year.
  119.  
  120. PRINT: PROFIT ANALYSIS BY YEAR:  Print a hard copy in index format, of all
  121. records that were sold in the selected year.  In the case of short sells, the
  122. records will be selected based on the year purchased.
  123.  
  124. PRINT: CURRENT INVESTMENTS HELD:  Print a hard copy in index format, of all
  125. records that are currently still in your portfolio.   This is quite useful to
  126. obtain a listing of the securities you are currently holding.  See Current
  127. Pricing Menu to view your current investments with current market prices.
  128.  
  129. RETURN TO MAIN PRINT MENU:  Branch to the Main Print Menu.
  130.  
  131. MAIN MENU WALL $TREET TBL:  Branch to the Main Menu.
  132.  
  133.              .............. WSTBL GRAPH CHOICE MENU ..............
  134.  
  135. PROFIT OR LOSS GRAPH:  Display a graph of Profit or Loss by record number. 
  136. You will be able to select "A" for all records, "Q" to quit, "C" for Current-
  137. ly held investments, search by Symbol, Name, or Buy or Sell year.  The search
  138. string will function as described earlier.  When entering a "C" for currently
  139. held investments, All records currently being held are displayed.  The P & L
  140. on these items is calculated based on the prices set in the current pricing
  141. module.  Potential losses will be displayed below the line in red, & profit
  142. will be displayed above the line in green.  The charts will appear in color,
  143. if you have EGA or VGA Graphics capability.
  144.  
  145. % PROFIT / LOSS GRAPH:  Display percent profit or loss by record number. The
  146. available options are the same as described above, with a similar graph
  147. layout.
  148.  
  149. CURRENT INVESTMENTS:  Display graphically the amount invested of the current-
  150. ly held securities, by record number.  If your current holdings include any
  151. "short sells", these will be displayed in magenta on a color display.  Use
  152. the "C" option from the Profit / Loss Graph selection to examine the poten-
  153. tial Profit or Loss status of your currently held investments.
  154.  
  155. FEES - PERCENT PAID:  This will display the percentage of the total invest-
  156. ment that was paid as commission & fees, by record number.   The percent paid
  157. at security purchase will be above the line.  The percent paid at the sale of
  158. each security will be below the line.  Each record will generate two bars,
  159. except for those records currently being held.  This is useful to gain a
  160. graphical representation of the % commission being paid over multiple
  161. records, or an extended period of time.
  162.  
  163. CUM - SUMMARY GRAPH:  Display a CUM-SUM chart for profit or loss by record
  164. number.  From left to right, each bar is the sum of the prior displayed bars. 
  165. This could be used to determine the total amount of profit or loss over
  166. numerous records or an extended period.
  167.  
  168. GRAPH MODE SELECT:  Branch to the Graphic Mode Select Menu.
  169.  
  170. MAIN MENU WALL $TREET TBL:  Branch to the Main Menu. 
  171.  
  172.              .............. GRAPH MODE SELECT MENU ..............
  173.  
  174. AUTO DETECT:  An attempt will be made to determine the graphic capability of
  175. your system.   Once you select this option the detected Graphic capability
  176. will be selected, and displayed at the bottom of the screen for a short
  177. period of time.  In each case, a warning will be presented if you attempt to
  178. select a graphic mode that is not supported by your hardware.  If a lockup
  179. should occur, you can reset the graphic mode by deleting the wallst.ctl file
  180. and restarting the program.
  181.  
  182. VGA COLOR:  Set the Graphic Mode to VGA Color, 640x480 resolution mode.
  183.  
  184. EGA COLOR:  Set the Graphic Mode to EGA Color, 640x350 resolution mode.
  185.  
  186. CGA MONO:  Set the Graphic Mode to CGA Monochrome, 640x200 resolution mode.
  187.  
  188. MCGA MONO:  Set the Graphic Mode to MCGA Monochrome, 640x200 resolution mode.
  189.  
  190. NONE - RETURN TO THE MAIN MENU:  To Abort the Graphic selection if your
  191. hardware does not support graphics.
  192.  
  193.            .............. CURRENT PRICING & DATA MENU ..............
  194.  
  195. UPDATE CURRENT INVESTMENT DATA:  Once a list of symbols has been defined for
  196. all current investments, (see Define Symbol Option described below) you will
  197. be able to input current investment pricing, earnings per share, dividend
  198. paid per share, & enter a comment as shown in the sample data file.  From
  199. these values the P-E ratio, & % dividend information will be calculated. The
  200. reference High and Low price will be updated automatically if the new current
  201. price is greater or less than the corresponding price.
  202.  
  203. DEFINE/ASSIGN INVESTMENT SYMBOLS:  Define the symbols you will use to
  204. identify each of the investments you wish to track.  Initially, your current
  205. investments will be scanned & you are asked to assign a symbol to each one. 
  206. The symbol can be added if necessary or selected from an existing list, which
  207. can be displayed in a pop up window.  This feature prevents you from having
  208. to remember the symbol or abbreviation used previously.  If the symbol is not
  209. listed in the current list, press ESC & you will able to add the new symbol. 
  210. Once the new symbol has been added, it will be included in the symbol list,
  211. in alphabetical order.
  212.  
  213. Note: You may choose to maintain symbols in your symbol file with current
  214. pricing information even if you do not currently hold any shares of this
  215. security.  This will not create a problem & can be used to track investments
  216. that you are considering for purchase or just wish to monitor on a regular
  217. basis.  
  218.  
  219. SUMMARY SYMBOL AND PRICE LISTING:  This will display to the screen, a summary
  220. of the symbol, initial investment price, current price, & associated data
  221. currently assigned to each of your current investments.  The potential profit
  222. or loss is displayed based on the current price, & initial investment.  One
  223. should note that any commission or fees that may be required, to sell the
  224. investment are not included in this calculation.   A summary of the number of
  225. current investments, number of symbols, & total amount currently invested is
  226. summarized at the bottom of the screen.  Trades completed in the current year
  227. are also included in this display to provide a summary for the current year.
  228.  
  229. PRINT CURRENT PRICING DATA MENU:  Branch to the Current Pricing Report Menu
  230. used to print these report to your printer. 
  231.  
  232. INITIALIZE INVESTMENT SYMBOLS:  This will initialize the symbol database. 
  233. All current pricing information will be lost from the symbol file.  The last
  234. price & active symbol will still be stored in the main data file.  You can
  235. easily recreate the active symbol list, for securities currently held, by the
  236. simple process outlined below:
  237.  
  238.     1:  Initialize the Symbol Data Base
  239.     2:  Select the Define Symbol option & press return to accept each one of
  240.         the symbols for the investments still stored on the active file.
  241.     3:  Select the Update Current Pricing option, & Enter the current prices,
  242.         and associated data for each symbol as appropriate.
  243.  
  244. Note:   This module was written to be able to track numerous portfolios with
  245. the same investments, as well as numerous investments of the same security in
  246. the same portfolio.  For this reason, the first time you use this module, &
  247. for any new securities not currently in your symbol database, you are
  248. required to establish a symbol or abbreviation, for each investment.  It is
  249. intended that the standard "Ticker Symbol" be used, but any symbol (1 to 6
  250. characters ) will work, as long as you are consistent.
  251.  
  252.   ......... PRINT REPORTS & ANALYSIS MENU (CURRENT PRICING MODULE) .........
  253.  
  254. PRINT: INDEX AT CURRENT PRICES:  Print an index listing of your current
  255. investments with the current pricing information incorporated in the analy-
  256. sis.  You are also allowed to select a subset of your current investments. 
  257. Year to date completed trades are also included.
  258.  
  259. PRINT: CURRENT DATA INDEX PRINT:  Print an index listing of your current
  260. investments with the current pricing, PE, & % Dividend information.
  261.  
  262. PRINT: SELECTED INVESTMENT ITEM:  Print in Detail format any single invest-
  263. ment by record number.  If this investment is currently being held the
  264. potential P/L calculations are included based on current pricing.
  265.  
  266. PRINT: GROUP - INVESTMENT ITEMS:  Print in Detail format a group of invest-
  267. ments by specifying a search string.  The search string will function as
  268. described earlier.  If any of the investments selected are currently being
  269. held the potential P/L calculations are included based on current pricing.
  270.  
  271. MAIN CURRENT PRICING MENU:  Branch to the Main Current Pricing Menu.
  272.  
  273.                   ..............  UTILITY MENU ..............
  274.  
  275. FILE MANAGEMENT MENU:  Branch to the File Management Menu, where you can
  276. select a new active file, copy or delete or sort the existing data file.
  277.  
  278. SYSTEM CONFIGURATION:  Display several Hardware and Software aspects of your
  279. current computer system configuration, including graphic capability.
  280.  
  281. GRAPHIC MODE SELECTION:  You will be able to select the color mode and the
  282. graphic border option (if you have EGA or VGA Graphics), or modify the default
  283. colors.
  284.  
  285. CALENDAR DISPLAY:  Generate a calendar by month and year.  
  286.  
  287. PRINTER CONTROL CODES:  Modify the printer control codes.
  288.  
  289. MAIN MENU WALL $TREET TBL: Branch to the Main Menu.
  290.  
  291.               .............. FILE MANAGEMENT MENU ..............
  292.  
  293. SORT ACTIVE DATA FILE: Will automatically sort the active data file by date. 
  294.  
  295. ACTIVE FILE CHANGE:  Modify the data file that is currently active in WSTBL. 
  296. You may also open a new file from this menu choice.  You may find it useful
  297. to keep separate data files for different investment types, or perhaps a new
  298. file each year.  This is strictly a matter of preference.  Each data file is
  299. limited to 500 Records per file.
  300.  
  301. LIST ALL FILES:  This option will display a listing of all files in the Wall
  302. $treet software directory.  
  303.  
  304. DELETE DATA FILE:  This option will allow you to delete a ".DAT" (Data) file. 
  305. You will be notified if the deletion was successful.
  306.  
  307. COPY DATA FILE:  This option will allow you to copy an existing ".DAT" (Data)
  308. file.  This feature is useful if you decide to divide an existing file into
  309. smaller separate files.  This can be done by copying the source file & then
  310. deleting the desired, records from the files using the main menu, edit
  311. option.
  312.  
  313. MAIN UTILITY MENU:  Branch to the Main Utility Menu.
  314.  
  315.               ..............  GRAPHIC - COLOR MENU ..............
  316.  
  317. COLOR / NO GRAPHICS:  EGA Graphic Borders will be ignored, menu items will be
  318. displayed in full color, with Blue ASCII Borders.
  319.  
  320. EGA / COLOR GRAPHICS:  EGA screen graphics will be displayed in full color
  321. with EGA Graphic Borders.  If your system does not support EGA or VGA, do not
  322. select this option.  
  323.  
  324. LCD OR MONOCHROME NO BORDERS:  EGA Graphic Borders will be ignored, & all
  325. colors will be set to high intensity white.  Selection will highlight during
  326. pop up window selections.  ASCII borders will be displayed.
  327.  
  328. ALTER DEFAULT COLORS:  Change the color settings, if "C" or "E" was selected
  329. above.  The standard color assignments are as noted below:
  330.  
  331.    Red - $ Loss / Green $ Profit / Short Sell / White Investment Still Held
  332.  
  333. MAIN UTILITY MENU:  Branch to the Main Utility Menu.
  334.